为大中型国有企业、民营企业、金融机构、政府以及其他相关机构提供系统的金融理论课程，并针对不同的金融领域配合实际案例，为企业、政府的投融资决策提供借鉴
【招生对象】
    民营企业、国有企业的领导人或高级管理人员
    上市公司、银行、保险、期货及律师事务所等企业中高级管理人员
    各级政府负责投融资的官员
    与金融业相关的其他机构的高级管理人员
【师资力量】
    清华大学的资深教授
    人民银行、中国证监会、国务院发展研究中心等政府部门的官员
    国际著名金融机构（投资银行、基金公司、期货公司、信托投资、财务顾问和律师事务所）的行业专家
    特别聘请威士曼投资顾问公司作为学术顾问
【学习证书】
    学员完成全部课程的学习并结合实践撰写论文后，经专家评定，合格者将颁发“剑桥大学”项目证书和“清华大学国际投融资与资本运营总裁研修班”的结业证书
【学习日程】
    剑桥大学：学习3天，考察6天。
    清华大学：学制1年，每两个月集中学习4天，共6次课     

课程题目	课程主题
一：国际金融基础课程
金融基础理论	货币的时间价值，现值、终值等基本概念
	DCF方法及其衍生公式
	常见的金融模型：永续模型、阶段模型
国际金融概述	金本位、美圆本位与布雷敦森林体系
	进出口金融（国际汇率与利率）
	国际金融体系的发展趋势
货币银行学概述	货币的微观、宏观功能和效用
	货币制度和政策、供求与均衡的理论、通货膨胀与紧缩
	中国金融改革、创新与发展的理论与实践
金融业的风险与控制	现代商业银行如何控制信用风险和运作风险
	商业银行信用评级体系和模型分析
	Moody、S&P的商业模式
战略管理	战略管理基础理论
	5Ps、SWOT战略分析工具
	企业发展战略与资本运作
公司财务	公司财务基础理论
	公司战略与资本运作（商业模式与投资价值）
	战略投融资，兼并收购和重组
	案例分析
二：私募股权市场投融资	（非公开资本市场操作）
私募股权投资	什么是私募股权投资？
	Angel、VC、PE、BO、SI的差别
	企业生命周期与私募股权投资周期
	国际上主流的私募股权投资机构
私募股权投资的运作模式	RELP与私募股权投资
	私募股权投资的运作过程（募集、设立、投资、管理与退出）
	私募股权投资的组织形式（如何成为专业的GP和LP）
	私募股权投资的离岸架构
私募股权投资的投资	项目的筛选标准
	如何进行尽职调查、法律调查与财务审计？
	如何设计合理的交易结构？如何利用衍生金融工具？
	获利退出的渠道设计
企业股权融资的操作模式	为什么要与私募股权投资合作？
	选择什么样的投资伙伴？
	企业在私募股权融资中需要注意的问题，如何规避恶意收购？
	创业企业如何获得风险投资？
企业股权融资的技术问题	私有企业如何利用私募投资改善公司治理结构？
	国有企业如何通过私募投资进行改造？MBO、LBO与ESOP
	资本预算、企业交易结构、海外架构设计
	编制商业计划书、财务测算需要注意的问题
私募融资与上市	国内架构与海外架构的差别
	国际资本市场比较
	CFO在私募与上市过程中的工作职责
	如何选择一个好的财务顾问？
私募股权投资热点	清洁技术与健康产业
	可再生能源（风能、太阳能、生物质能）
	中国优势的消费品行业
	业务模式创新企业
中国风险投资发展与政策	中国风险投资发展历史
	中国私募股权投资面临的宏观政策环境
	目前可行的风险投资模式
	私募融资对中国经济发展的重要性
私募股权投资案例分析	欧美、台湾与中国的风险投资机构
	国外案例：Navigator、Cisco、Yahoo、Google
	早期案例：盛大、百度、分众
	晚期案例：如家酒店、蒙牛乳业
三：上市投融资	（一级公开资本市场操作）
投资银行业务概述	什么是投资银行？
	投资银行业务（IBD、ECM、S&T)
	如何进行债权融资与股权融资？
	投资银行与商业银行的差异
公开资本市场融资	选择发行股票还是债券？
	PO与IPO
	如何选择证券发行的市场？
	什么是A股、B股、H股、红筹股？什么是N股、ADR？
股票公开发行程序	上市所需文件的制备
	上市流程（上市前、上市、上市后）
	预路演、路演、反向路演
	询价、簿记、定价
全球资本市场格局	美国、欧洲、香港、日本、新加坡的市场
	金融证券业的市场参与者
	全球资本市场的变革趋势
全球创业板市场	中国私营企业如何在最短的时间上市？
	美国NASDAQ；伦敦AIM；香港二板；新加坡GEM
	中国的中小板上市规则与操作流程
	如何利用中国的创业板？
收购与兼并	收购与兼并的理论基础
	跨国并购交易的会计处理技术
	协议收购与二级市场收购；善意收购与恶意收购
	规避恶意并购的方法（毒丸计划、黄金降落伞……）
四：上市后投融资	（二级公开资本市场操作）
中国证券市场发展历程	中国资本市场发展历史
	从技术分析、庄家炒作到价值投资
	中国证券市场的治理结构缺陷原因何在？
行业研究与投资分析	行业研究的基本方法：T-D与B-U
	投资银行经纪业务模式
	如何阅读投资研究报告？
财富管理与股票投资	如何通过深入的研究获利？
	共同基金、对冲基金与私募基金的运作比较
	什么是稳定的盈利模式？
	国际上主流的资产管理模式与机构
股票技术分析	技术分析基础理论
	技术分析流派
	案例：股票技术分析的实际应用
财务报表分析	财务报表分析方法与技巧
	案例：安然事件与安达信的倒闭
	案例：蓝田股份的前因后果
五：其他融资渠道与工具
中国商业银行体系变革	中国银行体系的结构性缺陷与改革
	国有商业银行
	城市商业银行的改革与挑战
	案例：中国银行业腐败案
保险与投资	保险基础理论
	如何选择保险产品进行资产配置？
	案例：AIA、瑞士再保险的经营模式
信托投资	中国的信托业整治与发展历程
	信托法的改进与漏洞
	如何利用信托工具进行项目融资？
国际非商业性融资	非商业性融资有哪些渠道？
	如何获得联合国、世界银行和国际金融机构的资金援助？
	如何获得政府资金支持？
六：国际金融产品与衍生工具
固定收益证券	固定收益证券基础理论
	债券投资组合基本方法：蝶式组合、哑铃组合、楼梯组合
	中国债券市场发展历程和前景
衍生产品与金融工程	什么是期权Option；期货Futures；互换Swap？
	金融衍生工具的重要性
	如何投资于金融衍生产品？
期货投资	国际与中国期货市场的发展历程
	期货品种：有色金属、油价、粮食
	如何规避期货投资风险？
结构化金融产品的设计	数量化模型在金融产品中的应用
	资产负债管理
	常见的结构化金融产品
七：中国金融创新中的投资机会
管理层收购（MBO） 与 员工持股计划（ESOP）	为什么要做管理层收购（MBO）？
	管理层收购（MBO）与杠杆收购（LBO）的关系
	员工持股计划（ESOP）介绍
	案例：张裕集团、宇通客车
国外房地产融资模式 与 中国房地产金融	中国房地产金融可行的创新模式有哪些？
	发达国际的房地产金融市场
	REITs在中国的发展前景
不良资产处置中的获利机会	不良资产的资产证券化技术
	中国的不良资产问题
	案例：中国四大国有资产管理公司
中国的产权交易市场	产权交易理论
	产权交易中的投资机会
	案例：北京产权交易所
艺术品与贵金属投资	艺术品的投资价值
	艺术品的分类
	如何鉴别和购买艺术品
	黄金的价值与投资策略

教师姓名	简    介
专家学者
李子奈	清华大学经济管理学院教授，博士导师，经济系主任，兼任清华大学中国经济研究中心主任，能源环境经济（3E）研究院副院长。主要研究领域：宏观经济、计量经济学。
李明志	博士，清华大学经济管理学院教授，毕业于德克萨斯大学奥斯汀分校，获经济学博士学位 主要研究领域：微观经济学、产业组织理论、电子商务、产业组织理论、管理经济学。
魏 杰	博士，清华大学经济管理学院教授，企业战略系主任，兼任数十家企业及十几个省市的经济顾问，同时是15家大学的兼职教授。曾任中国人民大学经济系主任。
夏冬林	博士，清华大学经济管理学院教授。兼任清华紫光股份有限公司监事会主席、中国会计学会学术委员、中国审计学会理事、《会计研究》编委、《中国财务与会计研究》执行编辑 毕业于财政部财政科学研究所，获博士学位。宾夕法尼亚大学访问学者。
朱武祥	博士，清华大学经济管理学院教授，金融系副主任。兼任中国证监会发审委委员/上市公司重大重组工作审核委员会委员、中国证券业协会投资银行业委员会专家顾问、普纳思学术委员会秘书长等职。毕业于清华大学，获博士学位。哈佛大学、麻省理工大学访问学者。
陈涛涛	博士，清华大学经济管理学院副教授，毕业于清华大学，获管理学博士学位，哈佛大学、麻省理工大学访问学者。主要研究领域：外商直接投资的溢出效应、国际化与企业战略、国际经济与管理、公司财务、企业估价与无形资产评估。
张陶伟	博士，清华大学经济管理学院教授，兼任国际工商管理教研室、国际金融与财务教研室主任，国家外汇管理局外汇政策顾问，曾